在文档门户使用AI对话式分析

1. 概述

1.1 功能概述

在分析门户的AI对话分析页面，用户可以通过自然语言对话快速生成图表。本节将为您介绍如何使用AI对话分析。

2.操作步骤

2.1 前提条件

在文档门户显示对话分析页面，需满足以下条件：

产品授权：产品授权中包含AI对话分析模块。
系统配置：系统管理员已配置语言模型设置和文本嵌入模型设置。
AI对话分析权限：该用户有门户的AI对话分析功能权限，请参考文档门户权限说明。

2.2 AI问答-数据集/数据模型建模

请参考准备提问数据完成数据集/数据模型的建模。

2.3 使用AI对话分析-普通分析

在文档门户界面，单击左侧导航栏的对话分析进入AI对话分析界面。在对话区，输入问句，例如“用组合图展示各个地区的利润合计和销量合计？”，最后点击“发送“按钮发送问句，或者也可以按“回车”按键发送问句，系统即可基于AI大模型生成分析结果。
在AI 分析过程中，当您在系统后台的「系统设置>AI设置>对话分析设置」中开启了**启用智能数据匹配，系统会根据问题自动匹配**已开启AI设置**的合适的数据集或数据模型，在分析过程当中提示 "正在搜索数据集/数据模型","分析中……"，对应的查询性能取决于您在系统后台配置的语言模型。AI 在分析过程中，用户也可以点击输入框右边的“停止”按钮来终止本次对话，重新输入新问句继续与AI对话。

注意： 只有开启了“AI对话分析”的数据集或数据模型才可被选中。
AI 会根据您提问的问句生成推荐的图表（图表的生成速度取决于大模型的响应速度，以及个性化对话配置），生成图表后用户可以点击“切换图表类型”按钮来切换图表类型，同时可以下载图片和导出数据（聚合后的数据结果），将结果应用于会议报告等中。
注意：
- 如果系统管理员在系统后台的「系统设置>AI设置>对话分析设置」开启了启用关联问题推荐，那么在每条答复后AI会推荐关联问句，我们直接点击关联问句，会自动发送给AI继续对话。>
- 如果系统管理员在系统后台的「系统设置>AI设置>对话分析设置」开启了启用多轮对话，在聊天的连续多轮对话中会保持上下文连贯性，理解并记住之前的对话内容，自动继承上下文对话中的过滤条件等，为您提供更加精确的数据分析结果。
- 如果系统管理员在系统后台的「系统设置>AI设置>对话分析设置」开启了启用智能数据匹配，在对话过程当中将根据问题自动匹配适合的数据集或数据模型。若关闭该选项，用户需要手动选择需要分析的数据集或数据模型。
- 如果系统管理员在系统后台的「系统设置>AI设置>对话分析设置」开启了启用智能洞察，将生成更智能的数据解读与洞察，辅助用户更好的理解数据。为生成更智能的数据解读与洞察，系统仅会将您本次的查询数据（如总数、平均值、趋势等统计结果）发送至语言模型进行处理。永远不会发送任何可识别个人或企业的原始明细数据，所有数据均经过去标识化和匿名化处理。
当我们需要使用其他的数据集或数据模型来完成数据分析时，此时需要手动切换数据集或数据模型。

注意： 只有开启了AI对话分析的数据集或数据模型才会在下拉列表进行显示。
如需开启新会话，可以单“开启新会话，会自动清空之前会话记录。需要注意如果系统管理员在系统后台的「系统设置>AI设置>对话分析设置」开启了**启用多轮对话**，开启新会话会切断之前会话与本次会话之间的关联。
如需查看历史问句，可以单击历史问句，会自动显示当前用户最近10条历史问句，这里的历史问句与仪表板设计器页面中的历史问句是通用的。选择任意一个历史问句，会将历史问句加入到问句输入框，您可以编辑后再发送，即可查看对应的结果。

注意：历史问句根据用户区分，每个用户只能看见自己的历史问句。

2.4 使用AI对话分析-高级分析

在文档门户界面，单击左侧导航栏的对话分析进入AI对话分析界面。在对话区，单击高级分析，然后输入问句，例如“用组合图展示各个地区的利润合计和销量合计？”，最后点击“发送“按钮发送问句，或者也可以按“回车”按键发送问句，系统即可基于AI大模型生成分析结果。
在AI 分析过程中，当您在系统后台的「系统设置>AI设置>对话分析设置」中开启了**启用智能数据匹配，系统会根据问题自动匹配已开启AI设置**的合适的数据集或数据模型，在分析过程当中提示"分析中……"，对应的查询性能取决于您在系统后台配置的语言模型。AI 在分析过程中，用户也可以点击输入框右边的“停止”按钮来终止本次对话，重新输入新问句继续与AI对话。

注意：只有开启了AI对话分析的数据集或数据模型才可被选中，当查询匹配到多个数据集或数据模型时，系统将提示您选择其中一个，以精准完成后续分析。
AI 会根据您提问的问句先生成分析过程，然后给出，接着生成推荐的图表，最后会进行数据解读。
生成图表后用户可以点击“切换图表类型”按钮来切换图表类型，同时可以下载图片和导出数据（聚合后的数据结果），将结果应用于会议报告等中。

注意：高级分析提供了一个专门的深度分析入口，您只需在开始前点击此按钮，其后的对话流程与分析能力与普通分析完全一致。

2.5 复杂查询：累计分析

当前版本无法通过AI对话分析实现同比，环比，完成率，利润率，累计等复杂分析，您可以提前在缓存数据集中创建度量值或计算列然后再使用对话分析，实现复杂分析。下面以累计分析介绍利用度量值或计算列实现复杂查询。

2.5.1 添加计算列及度量值

编辑数据集“AI对话分析-销售数据”，切到“字段列表”页面，找到“订购日期”字段，点击“更多”图标，选择“添加计算列”，输入计算列名称”排序字段“，添加表达式并保存，表达式如下：
```
Year('Current_Dataset'[订购日期])
```
找到“订单金额”字段，点击“更多”图标，选择“添加度量值”，输入度量值名称”累计值“，添加表达式并保存，表达式如下：
```
SumW('Current_Dataset','Current_Dataset'[订单金额],OrderBy('Current_Dataset'[排序字段]))
```
保存数据集。

2.5.2 问句: 查看不同订购年份的销售额及累计值

在文档门户，打开对话分析页面，选择数据集“AI对话分析-销售数据”，输入问句”查看不同订购年份的销售额及累计值“，可以得到对应的结果。