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在仪表板设计器使用AI对话式分析

1. 概述

1.1 功能概述

Wyn 全新推出的AI对话分析功能,通过集成语言模型,实现零门槛的自然语言交互式数据分析。用户仅需输入业务问题(如'展示各区域销售额趋势'),系统即可自动生成符合分析场景的专业图表,并支持一键添加至仪表板,大幅简化大屏开发流程,提升数据洞察效率。本节将系统讲解该功能的核心操作步骤、应用场景及实用技巧,帮助您快速掌握这一智能分析利器。

2. 操作步骤

2.1 前提条件

仪表板设计器中使用对话分析,需满足以下条件:

  1. 产品授权: 产品授权中包含AI对话分析模块。

  2. 系统配置: 系统管理员已配置语言模型服务

  3. 权限要求: 系统管理员默认拥有对话分析权限,其他用户如需使用对话分析,需满足以下条件:

    1. 用户权限设置: 系统管理员给用户对应的角色/组织设置创建仪表板AI对话分析权限。具体权限说明详见权限说明

  4. 数据集要求: 仅支持缓存数据集、直连数据集、流式数据集和推送数据集。

2.2 准备数据-配置知识库

  1. 请参考准备提问数据完成数据集/数据模型的建模。

2.3 为仪表板选取数据集

  1. 进入到仪表板设计器,在数据绑定面板点击“+添加”,在弹出的数据集和数据模型列表当中选择需要分析的数据,点击“确定”,将其加载至数据绑定列表当中。下面使用数据集“AI对话分析-销售数据”进行对话分析介绍。

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2.4 使用对话分析

  1. 打开对话分析面板,右侧数据面板显示的是当前选中的数据集或数据模型。如果仪表板添加了多个数据集或数据模型,用户可以通过对话框中的下拉菜单切换数据集或数据模型。

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    注意: 如果对话分析的数据面板为空,请先为仪表板添加数据集。

2.4.1 发送问句

  1. 在对话区,输入问句“去年每个月的销量”,单击“发送“按钮发送问句,或者可以按“回车”发送问句。更多问句请参考问句示例

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  2. 在答复生成中,用户单击“停止”按钮,可以停止本次对话。

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2.4.2 AI生成图表

  1. AI 根据用户的问句生成推荐的图表(图表的生成速度取决于大模型的响应速度,以及个性化对话配置),生成图表后用户可以单击“切换图表类型”按钮来切换图表类型。

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  2. 单击“添加到仪表板”按钮,可以将生成的图表添加到仪表板。

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  3. 如果系统管理员在「系统管理>对话分析」设置中启用多轮会话,在聊天的连续多轮对话中会保持上下文连贯性,理解并记住之前的对话内容,自动继承上下文对话中的过滤条件等,为您提供更加精确的数据分析结果。

2.4.3 开启新会话

  1. 单击“开启新会话”,清空之前会话记录。如果系统管理员启用多轮会话,“开启新会话”也会切断之前会话与本次会话之间的关联。

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    注意: 会话记录不会随着仪表板保存。

2.4.4 历史问句

  1. 单击“历史问句”,显示当前用户最近10条历史问句,这里的历史问句与文档门户对话分析页面中的历史问句是通用的。选择历史问句,会将历史问句加入到问句输入框,您可以编辑后再发送。

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    注意: 历史问句根据用户区分,用户只能看见自己的历史问句。

2.5 复杂查询:利润率计算

  1. 当前版本无法通过AI对话分析实现同比,环比,完成率,利润率,累计等复杂分析,您可以提前创建度量值或计算列然后再使用对话分析,实现复杂分析。下面以利润率介绍利用度量值或计算列实现复杂查询。

2.5.1 创建度量值

  1. 切换到数据绑定面板,点击数据集名称右边的齿轮,选择”新建度量值...“,输入度量值名称”利润率“,添加表达式并保存,表达式如下:

    Divide(Sum('AI对话分析-销售数据'[订单利润]),Sum('AI对话分析-销售数据'[订单金额]))

2.5.2 格式化字段

  1. 单击字段的齿轮,选择”设置格式“,选择百分比,保存格式化字段对话框。

2.5.3 问句: 利润率达到0.5的商品, 降序

  1. 切换到对话分析面板,输入问句”查看利润率达到0.5的商品,降序“,并发送。

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3. 应用场景

基于数据集“AI对话分析-销售数据”提出的关键问题,涵盖数据分析、可视化及业务洞察方向,快速制作仪表板。

  1. 问句1: 总订单金额、总利润、总销量是多少

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  2. 问句2: 哪些商品的销量销量最高,钱五名

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  3. 问句3: 最近一年订单金额,利润是否随季度波动

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  4. 问句4: 哪些省份的客户贡献了最多的订单金额或利润

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  5. 问句5: 高价值客户名称(按订单金额排名)有哪些

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  6. 问句6: 哪些供应商的商品销量或利润最高

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  7. 问句7: 商品类别(日用品,海鲜,点心,饮料,肉家禽)的销售占比如何

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  8. 问句8: 哪些员工的销售业绩最突出

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  9. 问句9: 显示各省份近一年的订单金额与利润的对比,按利润从高到低排序

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  10. 将所有的图表添加到仪表板,一个关于全景销售分析的仪表板就做好了。您可以根据您的需求更改问句,调整布局。

3.1 成果展示

  1. 成果展示如下图:

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