一. 企业介绍

华融融通(北京)科技有限公司(以下简称“华融科技”)是中国华融资产管理股份有限公司发起设立的一家混合所有制金融科技服务企业,公司面向资产管理公司、银行、证券、保险、信托、基金、期货、租赁等金融企业提供咨询、软件、行业解决方案和专业服务,致力于帮助金融企业通过完善的科技系统平台提升价值。

二. 项目背景

企业内的报表搜集和报送任务以往都是通过 Excel 结合邮件来完成,对于现代化企业来说,这种线下的方式存在很多需要改善的地方,如:

1. 报表的审批流程不清晰
2. 报表内容的修改不能完整体现
3. 给业务人员带来工作负担
4. 数据重复收集,无法确保对指标项进行统一管理

为了精简指标的录入和收集流程,需要将报表报送的指标归类,同时实现报表的统一使用;为了减少业务人员的工作量,需要杜绝数据的重复收集现象,实现风险部指标的统一管理、线下补录报送的平台化管理、内部管理报表的生成查看、各类常规补录和快速补录,以及补录需求的监控定位和跟踪。

为满足上述需求,华融科技推出了其自主研发的风险指标补录系统。系统统一了管理模板的设计和制定,基于 SpreadJS 构建了填报模板的设计模块,允许用户在线填报表单,并在模板中直接指定指标入库的位置、数据校验规则和权限管控。

三. 项目架构图

四. 项目截图

系统的模板编辑模块集成了 SpreadJS在线表格编辑器,可通过编辑器上方的工具栏,在系统中快捷、方便的设计模板。

系统可以直接读取 Excel 模板,并在其基础上进行修改:

模板设计完成好后将模板保存起来,填报人员登录系统后便可以通过台账功能加载模板,并在线填报。这里为了控制填报人员的填报权限,没有使用在线表格编辑器,而是用了标准的 SpreadJS 表格控件进行加载。

填报之后使用汇总功能可以实现下发填报的汇总统计,将统计结果以报表展示,该功能支持导出成Excel文档下载:

五. 选择表格控件 SpreadJS 的主要原因

通过引入 SpreadJS 纯前端表格控件,极大简化了常规表单的开发流程,实现了将任务报送与公司自研工作流平台结合,满足了多场景、多流程的数据报送模式,在用户体验方面,系统结合 SpreadJS 为用户提供了高度类似的 Excel 操作体验,相比于传统表格实现有很大提升。

综上所述,SpreadJS 为风险指标补录系统带来的价值,主要体现在:

  • 可直接将 SpreadJS 作为模板编辑展现的入口
  • 通过 SpreadJS 在线表格编辑器嵌入模板,有利于模板的复用和设计
  • 类 Excel 方式的展示、Excel 的导入导出等,极大地简化了系统录入
  • 可结合脚本完成 Excel 的导入、导出
  • 流程流转过程中作为补录入口接入
  • 大幅简化数据绑定、数据校验、公式计算等操作
  • 模板内容统一存储,便于模板的维护和保存