基于仪表板模板创建

1. 概述

1.1 功能概述

Wyn 提供三种仪表板创建方式，满足不同场景需求：

• 全新创建： 从空白画布开始自主设计，完全自定义所有元素

• 模板创建： 基于已保存的仪表板模板快速构建

  • 操作路径： 文档门户依次单击「创建文档 > 仪表板」 ，选择合适的仪表板模板，单击创建按钮即可进入仪表板设计器

    
    

• 复用创建： 复制现有仪表板作为基础进行二次设计

本文档重点介绍通过模板快速创建仪表板的方法。其他创建方式可参考：

• 全新创建： 详情请参考创建仪表板快速入门

• 复用创建： 操作流程与全新创建基本一致（区别仅在于初始内容不同）

2. 操作步骤

2.1 前提条件

1. 权限要求： 仅拥有创建仪表板权限的用户或系统管理员可执行此操作。

2. 文档权限设置： 系统管理员将仪表板模板相关文档分享给对应的角色/组织，并指定只读、读写或完全控制权限。具体权限说明详见文档权限管理。

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   注意： 分享仪表板模板时，请确保同时授予相关引用文档的访问权限。若引用文档未正确配置权限设置，可能导致模板使用时出现权限错误提示。

2.2 操作步骤-创建仪表板模板

1. 针对仪表板另存为模板，有两种常用方法可以进入另存为模板界面，具体如下：

   方法一：通过上下文菜单另存为模板

   登录Wyn，进入文档门户，文档门户界面，将鼠标悬停至需要的文档处，单击更多按钮，在展开的上下文菜单中选择“另存为模板”，即可进入另存为模板界面。

   
   

   方法二：通过菜单栏按钮另存为模板

   登录Wyn，进入文档门户，鼠标选中需要另存为模板的文档，然后单击顶部操作栏中的另存为模板按钮，即可进入另存为模板界面。

   
   

2. 另存为模板界面，输入模板名称，点击保存即可保存模板。

   
   

3. 保存后的模板，可以在仪表板模板进行查看。

   
   

4. 当新建仪表板时，在创建仪表板界面可以看到该模板。选中模板，单击创建按钮，即可快速创建仪表板。

   
   

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   注意： 如需更改模板缩略图，可在模板的文档信息中操作，详情请参考查看文档的基本信息。

2.3 操作步骤-使用仪表板模板

1. 用户登录Wyn，进入文档门户，依次单击「创建文档>仪表板」，选择需要的仪表板模板，单击创建按钮进行仪表板设计器界面。

   
   

2. 在仪表板设计器界面，即可基于该仪表板模板继续创建新的仪表板。

   
   

2.4 操作步骤-下载更多仪表板模板

1. 用户登录Wyn，进入文档门户，依次单击「创建文档>仪表板」，单击更多模板可跳转至葡萄城市场下载更多模板。

   
   

2. 在葡萄城市场界面，单击Wyn商业智能专区，选择组件，然后选择需要的模板（以营销管理智慧中心模板为例），进入模板详情页。

   
   

3. 在模板详情页，单击下载按钮，即可下载模版（下载之后为一个压缩包）。

   
   

4. 系统管理员从文档门户依次单击「系统管理>运维管理>导入」，使用导入功能导入该压缩包。

   
   

5. 导入成功后，可以在文档门户依次单击「我的分析>仪表板模板」，查看已导入的仪表板模板。

   
   

6. 当新建仪表板时，在创建仪表板界面可以看到该模板，选中模板，单击创建按钮，即可快速基于该模板创建仪表板。