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文档的导入与导出

1. 概述

1.1 功能概述

系统支持全类型资源导出功能(默认包含文档及其关联资源,如数据集、数据源、图片及相关仪表板等),包括文档、系统设置、运行计划模板、报表导出模板、自定义主题、自定义语言包以及用户自定义函数,确保导出资源在目标系统中保持完整可用状态,满足数据备份与迁移需求。

1.2 应用场景

适用于系统配置备份、跨平台数据迁移、团队协作模板共享等场景,有效保障数据安全并提升跨环境部署效率。

2. 操作步骤

  1. 系统管理员登录后,依次单击「系统管理>运维管理>导出」,进入导出界面,在该界面,可以进行以下操作。

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2.1 导出文档

  1. 在导出界面,单击选择文档,选择需要导出的文档,支持按照目录类型两种方式选择文档,单击相应的类型或分类,即可看到系统中该类型下的所有文档,然后勾选目标文档或单击顶部全选框全选文档,最后单击确定按钮,进入导出界面。

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    1)文档的检索,当文档较多时,为了快读找到需要导出的文档,提供了检索功能,可通过输入关键字快速检索达到所需要的文档。

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    2)若需要更多更具体的搜索条件,可展开高级搜索框进行高级检索,同时支持一键清除搜索条件。

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  2. 在导出界面选定目标文档后,可直接单击导出按钮立即执行,或继续切换菜单项追加选择内容,最终一次性完成批量导出操作。

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  • 选中的文件或系统设定选项均会被导出为一个扩展名为zip的压缩包,该压缩包可供后续的导入使用。该压缩包中默认包含:

    • 选中的文档及其相关联的文档。

    • 选中的系统设置、模版等。

    • 清单文件:名为export.manifest,该清单文件为导出时自动生成的,记录了导出的压缩包中所包含的文档、系统设定等关联信息以及结构。

    type=info

    • 压缩包中的文档名均为该文档的全球唯一标识符(GUID),该GUID在后续的导入中将用于判断目标系统是否存在相同文档的依据。

    • 文档与文档的关联关系也将由GUID进行对应。

    • 清单文件作为导入时的重要依据,不建议手动生成或修改。

2.2 导出系统设置

  1. 系统支持通过系统设置页签导出各类配置项,用户只需勾选所需设置并单击导出,即可快速下载压缩包文件,然后将其导入相同版本不同服务器即可完成服务器/数据库间的配置迁移。

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  2. 关于系统设置的导入操作,具体步骤请参考导入文档中的导入系统设置功能说明。

2.3 导出运行计划模板

  1. 系统支持通过运行计划模板页签导出运行计划模板,用户只需勾选所需运行计划模板并单击出,即可快速下载压缩包文件,然后将其导入相同版本不同服务器即可完成运行计划的迁移。

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  2. 关于运行计划模板的导入操作,具体步骤请参考导入文档中的导入运行计划模板功能说明。

2.4 导出报表导出模板

  1. 系统支持通过报表导出模板页签导出报表的导出模板,用户只需勾选所需的报表导出模板并单击导出,即可快速下载压缩包文件,然后将其导入相同版本不同服务器即可完成报表导出模板的迁移。

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  2. 关于报表导出模板的导入操作,具体步骤请参考导入文档中的导入报表导出模板功能说明。

2.5 导出自定义主题

  1. 系统支持通过自定义主题页签导出自定义主题,用户只需勾选所需的自定义主题并单击导出,即可快速下载压缩包文件,然后将其导入相同版本不同服务器即可完成自定义主题的迁移。

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  2. 关于自定义主题的导入操作,具体步骤请参考导入文档中的导入自定义主题功能说明。

2.6 导出自定义语言包

  1. 系统支持通过自定义语言包页签导出自定义语言包,用户只需勾选所需自定义语言包并单击导出,即可快速下载压缩包文件,然后将其导入相同版本不同服务器即可完成自定义语言包的迁移。

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  2. 关于自定义语言包的导入操作,具体步骤请参考导入文档中的导入自定义语言包功能说明。

2.7 导出用户自定义函数

  1. 系统支持通过用户自定义函数页签导出自定义主题,用户只需勾选所需用户自定义函数并单击导出,即可快速下载压缩包文件,然后将其导入相同版本不同服务器即可完成自定义函数的迁移。

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  2. 关于自定义函数的导入操作,具体步骤请参考导入文档中的导入自定义函数功能说明。

3. 导出文档的其他操作

3.1 导出所选文档的引用文档

该场景特别适合需要多次导入的场景(如测试环境迁移至生产环境),系统默认会导出文档及其关联内容(可能影响性能),但您可通过导出引用文档下拉列表自主选择是否包含特定关联项(如排除数据连接/数据集),既确保生产环境数据安全,又利用GUID机制维持仪表板正常运作。

  1. 选择好需要导出的文档后,在导出文档列表上,找到导出引用文档 的下拉列表,展开并指定要导出的文档类型。

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  • 文档类型默认被全部选中,即导出时会导出所有相关联的文档类型。

  • 将某文档类型前面的复选框设为不选中状态,意味着若该文档类型在已选中的文档中被引用,那么在执行导出操作时,将不会对该文档进行导出。

    type=info

    注意:

    • 系统默认全选所有关联文档类型进行导出,您可通过取消勾选特定文档类型前的复选框,在导出时主动排除该类型被引用的文档。

    • 如果不导出引用文档,请确保导入时的系统中存在引用文档(文档GUID一致),否则将导入失败。

3.2 导出文档的同时导出文档权限

  1. 在导出文档时,勾选导出文档权限可同时导出文档的分享权限信息;导入时系统将自动匹配目标系统中的同名角色,并恢复对应的文档分享权限。

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    例如: 用户A创建了一个文档并分享给角色A,导出该文档时勾选“导出文档权限”。导入到目标系统,目标系统中也有一个相同的角色A,那么该文档在导入时会将该文档同时共享给角色A。

3.3 导出文档运行计划

  1. 通过勾选导出文档运行计划选项,可在迁移时将源系统中的文档定时任务一并导入目标系统,避免重复配置工作。

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    type=info

    注意: 与文档运行计划关联的运行模板、以及所有组织、角色、用户、上下文等信息将一并被导出。

3.4 导出时为文档赋予分享权限

  1. 在执行导出操作时,为导出的文档赋予特定的分享权限,以便在将其导入目标系统时,在角色名称一致的前提下,这些文档在导入的过程中将统一赋予权限模板指定的分享权限。我们通过创建权限模板,为指定角色添加特定的分享条件,与导出功能搭配使用,来实现导入时统一设定分享权限的目的。如何创建权限模板,请参考 权限模板

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    例如: 在测试环境导出仪表板至生产环境时,只需提前在两套系统中配置同名角色,通过单击应用权限模板选择预设模板,系统将在导入时自动匹配同名角色并应用对应的分享权限,实现跨环境权限的统一配置。

3.5 导出文档列表的批量操作

  1. 在导出文档列表页面,单击右上角的“显示复选框”进入多选模式:

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    按钮名称

    说明

    系统图示

    批量删除

    选择多个文档可一键批量删除。

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    批量应用权限模板

    选择多个文档可一键批量指定权限模板。

4. 文档导出与下载的区别

4.1 文档下载

  1. 在文档门户中,文档所有者可通过上下文菜单直接下载该文档(不包含关联文档);如需将该文档导入到其他环境,仅能通过在文档门户的上传功能来进行。

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4.2 文档导出

  1. 系统管理员拥有导入导出功能,在导出文档时会自动打包关联文档、附件及权限设置,生成.zip格式的完整迁移包。

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