一、公司简介

河南卓软信息技术有限公司是葡萄城的应用开发合作伙伴,系统的最终客户为安徽省某培训机构。

二、项目背景

本项目主要是解决教育培训行业的客户、业务员、销售运营等经营管理系统,侧重于资源的整理,沙龙活动的扫码签到,线上签合同,以及课后作业的布置与提交;目前企业应用的是浪潮ERP系统,无法解决客户资源冗乱、资源池的管理和提醒功能,远程签合同以及上课之后消课业务的简便等问题。

三、系统功能介绍

本系统是一款由活字格开发的针对教育培训行业的crm运营管理系统。目前模块包括:资源管理(资源、资源池)、客户服务(客户跟进、沙龙、作业)、课程信息、业务中心(缴款单、退款单、确认函、课程消课)、报表管理、办公管理组成。和浪潮erp系统对接开发的软件系统。

系统模块

3.1 资源的管理登录界面

实现pc端的登录界面

3.2 仪表盘

在登录进系统之后,可以在仪表盘中看到关于资源的信息统计,以及课程的业绩图,排行榜等;

3.3 资源信息管理

在这个模块实现资源信息的录入和查询,实现一个家庭组一个资源编码;

3.4 资源池

资源池包含部门池和公司池,长时间没有跟进的资源进入公海池里面,也可以进行资源再分配;

3.5 资源统计

统计每个业务员的客户量,以及会员和非会员的占比,级别和类别的占比等;

3.6 客户跟进

对于资源所作的跟进情况进行记录,可以查看一个家庭跟进的情况;

3.7 沙龙活动

增加沙龙活动,可以对某一时间段的活动进行签到,并统计护送的签到情况,以及签到回写客户跟进中;

3.8 布置作业

实现客户的多次布置作业,对于某些课程一次布置多次作业,以及实现分次数,分课程布置作业;

3.9 提交作业

实现对作业的存储,以及未交作业和该交作业的提醒;

3.10 客户档案

实现客户档案的记录和跟进,以及附件的上传;

3.11 课程管理

实现课程的管理,管理课程的图片,链接,属性等,方便复制和查询;

3.12 缴款单

实现缴款单的录入、查询以及审核通过生成 erp系统的销售提单;以及缴款单的打印

3.13 退款单

参照缴款单生成退款单,以及实现退款单的增删改查;

3.14 确认函

实现确认函的录入,客户现场进行签字,或者发送二维码给客户,进行远程签字,以及确认函的打印和审批后电子签章;

3.15 消课单

实现消课单参照缴款单生成,实现一键消课,以及审核通过之后生成erp中的销售发票

3.16 报表管理

实现查询缴款单信息和消课单信息

3.17 日志管理

可以进行日志管理,并实现点赞和评论;

3.18 通知公告管理

实现通知公告的增删改查以及提醒查看功能;

3.19 资料分享

进行资料的分享和查询;

3.20 手机端页面

手机端实现查询

四、活字格的价值

河南卓软信息技术有限公司的开发团队表示:
低代码技术大幅度提升了开发人员的工作效率,上手入门更加简单,加速软件开发流程。公司系统的开发和服务运维更加灵活高效,真正做到了快速按需定制。