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基于报表模板创建

1. 概述

1.1 功能概述

Wyn 提供三种报表创建方式,满足不同场景需求:

  • 全新创建: 从空白画布开始自主设计,完全自定义所有组件

  • 模板创建: 基于已保存的报表模板快速构建

    • 操作路径: 文档门户依次单击「创建文档 > 报表」 ,选择合适的报表模板,单击创建按钮即可进入报表设计器

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  • 复用创建: 复制现有报表作为基础进行二次设计

本文档重点介绍通过模板快速创建报表的方法。其他创建方式可参考:

  • 全新创建: 详情请参考创建第一张报表

  • 复用创建: 操作流程与全新创建基本一致(区别仅在于初始内容不同)

2. 操作步骤

2.1 前提条件

  1. 权限要求: 仅拥有创建报表权限的用户或系统管理员可执行此操作。

  2. 文档权限设置: 系统管理员将报表模板相关文档分享给对应的角色/组织,并指定只读读写完全控制权限。具体权限说明详见文档权限管理

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    注意: 分享报表模板时,请确保同时授予相关引用文档的访问权限。若引用文档未正确配置权限设置,可能导致模板使用时出现权限错误提示。

2.2 操作步骤-内置模板

系统提供两种内置模板:空白RDL报表空白页面报表。当用户尚未创建自定义模板时,这两种模板可作为默认选择,满足基础报表设计需求。

2.2.1 空白RDL报表

空白RDL报表是系统内置的空白模板,用于创建RDL报表也即我们最常用的一般报表。

  1. RDL报表在预览或运行时会将组件扩展直至显示出数据集中所有的数据,能自动实现数据分页显示,最终的页面布局取决于需要展示的数据量。

  2. RDL报表适用于制作交互式,数据连续展示、无需进行多页面设计和准确布局的报表,也是应用较为广泛的一种报表类型。

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2.2.2 空白页面报表

空白页面报表也是系统内置的空白模板,用于创建页面报表。

  1. 页面报表的组件可以通过扩展区域控制数据的显示位置,能够精确的设计报表每页的布局和内容。

  2. 页面报表的页面布局在运行时与设计时完全保持一致,各组件的位置和大小都不会发生改变,非常适合创建传统的制式报表,如用于设计财务单据、银行帐票等格式要求严格的报表。

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2.3 操作步骤-自定义模板

自定义报表模板是将用户自己设计的报表创建为报表模板。使用自定义报表模板,将不必每次都从零开始制作报表,可以大大提高报表的制作效率。

2.3.1 创建自定义模板

自定义报表模板有两种创建方法。

方法一:保存报表为模板

  1. 首先基于内置的报表空白模板(空白RDL报表或空白页面报表)完成报表设计,其制作过程与普通报表没有任何区别,在保存报表时勾选保存为报表模板选项即可,如下图所示。

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  2. 保存成功后,在「文档门户>我的分析>报表模板」,中可以看到该模板或在创建报表界面看到该模板。

    报表模板列表

    创建报表界面

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方法二:另存现有报表为模板

  1. 在文档门户中找到已保存的报表,将鼠标悬停至需要的文档处,单击文档右侧的更多按钮展开上下文菜单,然后选择“ 另存为模板 ”,即可将报表另存为报表模板,如下图所示。

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  2. 模板创建完后就可以在「文档门户>我的分析>报表模板」,中可以看到该模板或在创建报表界面看到该模板,对应的图示可参考方法一。

2.3.2 修改模板缩略图

为了提高模板的辨识度,我们可以为自定义的模板添加缩略图。

  1. 在「文档门户>我的分析>报表」列表选择报表文档,单击基本信息按钮,打开详情页面,找到文档缩略图,单击更可更换。

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2.3.3 下载更多模板

  1. 在创建报表界面选择报表模板时,单击更多模板可跳转至葡萄城市场下载更多的模板。

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  2. 在葡萄城市场界面,单击Wyn商业智能专区,选择模板,然后选择报表,然后选择需要的模板(以体检报告为例),进入模板详情页。

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  3. 在模板详情页,单击下载按钮,即可下载模版(下载之后为一个.zip格式的压缩包)。

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  4. 系统管理员从文档门户依次单击「系统管理>运维管理>导入」,使用导入功能导入该压缩包。

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  5. 导入成功后,在文档门户依次单击「我的分析>报表」,可以查看已导入的报表,将该报表另存为报表模板后即可使用。

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  6. 新建报表时,在创建报表界面可以看到该模板,选中模板,单击创建按钮,即可快速基于该模板创建报表。

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