一、客户介绍

北京正道缘科技有限公司(以下简称北京正道缘)是一家注册于北京市海淀区的专业承包、工程勘察设计、城市园林绿化、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发、计算机及办公设备等业务于一体的高科技企业,公司具备丰富的行业经验,拥有了一支优秀的、朝气蓬勃的销售团队及高水平、高素质的技术队伍。凭着熟练的专业技术、完善的售后服务,以及公司优良的销售业绩、良好的商业信誉,赢得了广大客户的信任与支持。

二、项目背景

该项目客户为中国石油工程建设有限公司北京设计分公司,目前使用的项目管理软件为 Primavera Unifier 系统(此系统是 Oracle 公司一款项目管理软件)。后台使用的数据库为 Oracle。该平台是根据业主实际项目管理需要,打造的“以进度和成本管理为主线,横向上覆盖项目管理全过程,纵向上满足项目、项目群(集)和分公司三级管理需求”的企业级项目管理平台系统。系统实现了从项目立项(维护立项信息,规范立项流程),到团队组建、计划编制与审批、预算审批及预算分摊、QA & QC、HSSE 管理等项目管理领域,再到实际进度的跟踪、成本的核算、现金流预测,直至项目关闭(满足关闭条件,完成关闭流程)的全生命周期管理。

从功能模块的角度出发,系统包含了主数据管理、合同管理、分包管理、立项管理、进度管理、成本管理、工时管理、协同管理、QA & QC、HSSE 管理、项目关闭管理、报表管理、领导驾驶舱在内的十三个功能模块,涉及工作审批流程十五种,超 1000 多个字段。

业主方经营范围主要包括国内外陆上石油天然气上游地面建设工程和储运工程的前期咨询、总体规划、概念(方案)设计、基本设计、详细设计、项目管理咨询服务、工程勘察、工程造价、咨询和相关技术研发与服务。

北京正道缘基于此项目系统为客户提供交付实施和二次开发工作,在完成业务功能实施定制的基础上,客户需要对该系统中的报表分析能力进行增强,以满足实际业务报表的需要。主要的报表需求为:将项目管理的过程中所产生的数据,进行展示以及分析,满足管理层和报表使用人员对报表的查看、导出、打印等需求。

三、解决方案及实现效果

1. 系统集成化。将项目管理平台作为主数据平台,向业主方其他各平台输送人员信息及立项信息,并作为核心数据处理与展示系统,将其他系统(合同系统、Timesheet 系统、Wrench 系统等)的信息整合到一起,在项目管理平台中做数据的集中处理与报表呈现。

2. 报表分析多维度化。为公司管理层及项目管理人员直观展示公司内各项目的项目健康度。在领导驾驶舱和报表模块中,为客户提供了可按周/月展示的项目进度情况、预算与成本对比、公司收入与支出对比及预测、项目设计图的首检合格率、公司外派人员分布、工时占比等项目核心信息,告别了人员手工整理报表的时代。

3. 项目流程线上化。实现在线填报,在线审批,整理审批意见并输出为 PDF 格式报告。提高工作效率,降低沟通成本。

4. 可视化、分层级,易于集成、扩展,易操作、少维护。

实现效果:

1. 项目成立通知红头文件

此类报表从 Oracle 数据库读取项目相关信息,按照制式结构,只需设计一次,使用时只需按照条件查询即可,支持导出 Excel、Word,批量打印,大大提高了报告类报表应用效率。

报表设计器界面:纯Web端设计,类 Office 体验,通过简单的拖拉拽即可完成报表设计。

2. 项目进度详情查询与汇总

将项目主要信息通过拖拽绑定到表格,即可将 Oracle 的数据通过表格类报表展示,支持用户查询参数,支持设置不同的行背景色,支持多种预览模式,报表可导出为 Excel、Word、PDF 等多种样式。可通过定时任务完成邮件推送或者文件共享,方便使用者查阅。

四、项目价值

基于 Primavera Unifier 平台的数据,Wyn Enterprise 商业智能系统提供的强大的在线报表设计功能,成功为客户解决了中国式复杂报表、Word 报告类报表、明细报表等典型报表需求,帮助企业从多系统中集成为对项目进行实时健康监测,从而在线上实现集中管理,统一指挥;除此之外,还可将项目管理过程中所产生的数据,进行可视化展示及多维度分析,满足多层级人员对报表的使用需求。